Portfolio
Mes services
Préparer votre retraite
Optimiser votre fiscalité
Constituer une épargne
Financer les études de vos enfants
Développer un patrimoine immobilier
Analyser la fiscalité des successions
Ma prestation en 5 étapes
1 – Entretien téléphonique
Première prise de contact pour échanger sur vos motivations
2 – Premier rendez-vous
Compréhension approfondie de vos objectifs de vie
à court, moyen, et long terme, ainsi que de votre situation financière et patrimoniale
3 – Analyse financière
Évaluation détaillée de votre situation financière et budgétaire
4 – Présentation de la stratégie
Lors du troisième rendez-vous, je vous présente une stratégie patrimoniale personnalisée,
accompagnée de simulations pour une meilleure compréhension
5 – Mise en place
Après validation, nous procédons à la signature des contrats et à la mise en place des solutions choisies
Mes habilitations
Conseiller en Investissements Financiers
(CIF)
Statut réglementé et contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), me permettant de vous proposer des solutions d’investissements et de placements financiers adaptées à vos besoins
Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiements (IOBSP)
Je suis habilité à vous proposer des solutions de financement en lien avec vos projets immobiliers
Intermédiaire en Assurance
Ce statut me permet de vous offrir des solutions en assurance, notamment des contrats d’assurance-vie, pour protéger votre patrimoine
Transaction Immobilière
Habilité à vous conseiller et vous accompagner dans vos transactions immobilières pour répondre à vos objectifs patrimoniaux
Travaillons ensemble pour vous bâtir un avenir financier solide et serein !
Ensemble, nous construirons une stratégie personnalisée, adaptée à votre situation, pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.