About Us
Mon rôle est de vous conseiller financièrement, et il est essentiel pour moi d’établir une relation de confiance entre nous. Voici un aperçu de mon parcours, de mes valeurs et de mes compétences pour que vous puissiez mieux me connaître avant de faire appel à mes services.
Qui suis-je ?
( Données mise à jour le 07/07/2025)
Daniel TOBELEM 23 rue d’Edimbourg 75008 Paris
Je suis joignable au tel : 06 71 17 41 44 ou par Mail : daniel@tobelem.fr
Je suis le coordinateur responsable de la protection des données
Immatriculé à l’Orias 20001598, www.orias.fr, CIF membre de la CNCEF PATRIMOINE.
Traitement des réclamations Médiation :
Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à moi par mail ou courrier :
Nous nous engageons à accuser réception de votre réclamation dans un délai de dix jours ouvrables, puis à y répondre dans un délai de deux mois maximums à compter de la date d’envoi de votre réclamation, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.
Si la réponse apportée à votre réclamation ne vous apparaît pas satisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation compétent suivant :
| Au titre de nos activités de conseiller en investissement financier : | Au titre de nos autres activités : |
| Le Médiateur Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02 | http://cnpm-mediation-consommation.eu Ou par voie postale en écrivant à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND |
Hébergeur du site : WordPress
Les données sont conservées sans limite de temps. Toute personne a le droit de retirer son consentement et de demander l’effacement des totes ses données.
Né à Paris, où je vis depuis plus de 20 ans, j’ai développé ma carrière dans le secteur bancaire et financier. J’ai eu l’opportunité de voyager et de découvrir de nouvelles perspectives, ce qui a enrichi ma curiosité et mon expertise.
En tant que responsable de service spécialisé dans les produits patrimoniaux, j’ai acquis une solide expérience au sein de banques et d’établissements financiers. Désireux de donner un sens plus concret à la finance, j’ai intégré un groupe international, leader dans le secteur des OPCVM.
En 2020, fort de ces expériences, j’ai choisi de devenir indépendant en tant que Conseiller en Investissements Financiers et gestionnaire de patrimoine, pour mieux accompagner mes clients dans leurs projets de vie.
Ma mission
La retraite est une étape de la vie que nous souhaitons tous vivre avec dignité et sérénité, sans dépendre de nos enfants. Nous aspirons à profiter pleinement de ces années, en gâtant nos petits-enfants, en voyageant, et en savourant chaque instant.
C’est avec cette conviction que j’ai choisi de devenir Conseiller en Investissements Financiers et en gestion de patrimoine. Mon objectif est de vous accompagner dans la constitution et le développement de votre patrimoine, en optimisant votre fiscalité pour sécuriser l’avenir de votre famille.
Que vous soyez entrepreneur ou salarié, jeune ou plus âgé, je suis à votre écoute pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie : protéger vos proches, investir judicieusement, et préparer votre avenir ainsi que celui de vos enfants.
En tant que professionnel encadré par l’Autorité des marchés financiers (AMF), je m’engage à vous offrir des conseils objectifs et indépendants, adaptés à vos besoins spécifiques. Mon rôle est de vous guider en véritable chef d’orchestre de vos intérêts, pour bâtir ensemble une relation de confiance sur le long terme.
Mes valeurs
Écoute
Comprendre vos objectifs de vie à court, moyen, et long terme est essentiel pour vous offrir des conseils sur mesure
Confidentialité
Le respect de la confidentialité est au cœur de mon métier. Je m’engage à protéger toutes les informations que vous me confiez
Confiance
Notre relation repose sur une confiance mutuelle, renforcée par mon indépendance et la liberté de choisir les meilleures solutions pour vous
Pédagogie
Ma passion pour ce métier se traduit par une volonté de vous expliquer clairement et simplement les solutions proposées
Indépendance
Je travaille dans votre intérêt, sans influence extérieure, pour vous garantir des conseils objectifs
Travaillons ensemble pour vous bâtir un avenir financier solide et serein !
Ensemble, nous construirons une stratégie personnalisée, adaptée à votre situation, pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.